El swing trading es una estrategia especulativa con la que los inversores compran y mantienen los activos para sacar provecho de los movimientos de precio previstos a lo largo de varios días.
Los swing traders suelen basarse en el análisis técnico para determinar los puntos de entrada (compra) y salida (venta).
ADVERTENCIA
El trading le expone al riesgo de sufrir pérdidas que excedan los depósitos. Esta actividad solo es adecuada para los clientes informados que disponen de los medios financieros necesarios para hacer frente a este riesgo y que comprenden cómo funcionan los productos con los que operan.
Las operaciones con divisas (FOREX) y contratos por diferencia (CFD), altamente especulativas y especialmente complejas, conllevan un riesgo elevado debido al apalancamiento.
El contenido de MyNewTrading.com, que se publica exclusivamente con fines pedagógicos, no constituye en ningún caso una oferta de asesoramiento en materia de inversión ni pretende animarle a comprar o vender instrumentos financieros.
¿Qué es el swing trading?
Definición de swing trading
El swing trading es una estrategia operativa con la que los inversores compran una acción u otro activo y lo mantienen durante un periodo de tiempo que normalmente oscila entre varios días y varias semanas con el objetivo de obtener beneficios.
El swing trading, por tanto, es una estrategia con la que los inversores operan con acciones u otros valores en función de las fluctuaciones del mercado con el uso del análisis técnico y, en ocasiones, del fundamental.
Cómo funciona el swing trading
La estrategia básica de swing trading que siguen los traders se basa en comprar una acción con una tendencia sólida una vez que su periodo de corrección o consolidación haya terminado.
Las acciones con una tendencia fuerte suelen experimentar movimientos rápidos cuando termina su corrección, de la que se puede sacar provecho.
Estas acciones se venden después de entre 2 y 7 días con un incremento de entre el 5 y el 25%. A continuación, se puede repetir el proceso. También es posible ir corto al vender las acciones que caigan por debajo de su nivel de soporte.
En pocas palabras, el objetivo del swing trading es obtener beneficios al sacar provecho de los movimientos rápidos de las acciones a lo largo de su ciclo de vida, al tiempo que se garantiza que el riesgo se mantiene bajo control a través de técnicas de gestión de fondos adecuadas.
¿Por qué utilizar el swing trading en su estrategia de trading?
Ventajas del swing trading
El swing trading permite que los traders saquen provecho de los movimientos de precio favorables del mercado. Los mercados financieros son muy dinámicos y nunca se mueven en una única dirección. La estrategia de swing trading facilita que los traders saquen provecho del movimiento natural de los mercados, obteniendo beneficios tanto cuando el mercado sube como cuando baja.
Esta estrategia de trading le permite identificar más oportunidades y, por tanto, (habitualmente) obtener más beneficios. De este modo, es posible diversificar el riesgo e identificar otros mercados para llevar a cabo otras operaciones.
Con el swing trading, los stops de pérdidas suelen ser menores que con las operaciones a largo plazo. Los stops de pérdidas con el swing trading pueden colocarse en los 100 pipos en un gráfico de cuatro horas, mientras que pueden añadirse en los 400 pipos en un gráfico semanal, ya que se basa en la tendencia general. Esto permite que los traders abran posiciones mayores en lugar de otras con un apalancamiento menor en tendencias a más largo plazo.
El swing trading también es adecuado para los traders a tiempo parcial, que operan mientras trabajan. Los traders intradía tienen que supervisar sus gráficos de forma muy regular para seguir el mercado, pero los swing traders no necesitan dedicarles tanta atención.
Por último, el swing trading no tiene que ser un trabajo a tiempo completo, ya que no supone la misma presión que el trading intradía.
Límites del swing trading
El swing trading suele ofrecer un apalancamiento menor que el trading intradía.
Además, el capital está inmovilizado durante un mayor periodo de tiempo con el swing trading que con el intradía, ya que las acciones se mantienen durante varios días con la primera técnica, pero las posiciones se cierran el mismo día operativo con la segunda.
Los mercados pueden experimentar grandes movimientos durante la noche cuando el mercado está cerrado. Si los movimientos van en dirección opuesta a una posición abierta, es posible que esto haga registrar una gran pérdida que incluso las órdenes de protección no puedan limitar (cuando el mercado esté cerrado). Los stops garantizados que ofrecen algunos brókeres pueden evitar este riesgo de que se produzcan gaps, pero suelen implicar unos costes más elevados.
Riesgos del swing trading
Al igual que todos los estilos operativos, el swing trading implica una serie de riesgos importantes. El más común es el de que se produzcan gaps, es decir, que el precio de un valor suba o baje de forma importante en respuesta a las noticias o eventos que tengan lugar cuando el mercado está cerrado, ya sea por la noche o durante los fines de semana.
El precio de apertura reflejará la sorpresa de las noticias inesperadas. Cuanto más tiempo esté cerrado el mercado, mayor será el riesgo. Los cambios repentinos en la dirección del mercado también suponen un peligro. Además, los swing traders pueden pasar por alto las tendencias a largo plazo por centrarse en periodos más cortos.
¿Cómo abrir una cuenta de swing trading?
¿Qué bróker utilizar para llevar a cabo el swing trading?
Encontrar el bróker adecuado para llevar a cabo el swing trading puede ser una tarea que consuma tiempo. Existen distintos factores que deben tenerse en cuenta en función de las necesidades inherentes a esta técnica de trading. Por tanto, es fundamental invertir tiempo en comparar las distintas plataformas de trading y comisiones. Las herramientas de análisis gráfico avanzadas, como la del bróker ProRealTime, también son esenciales para aplicar de forma adecuada las mejores estrategias de swing trading.
¿Qué tipo de cuenta escoger con el swing trading?
Los brókeres suelen ofrecer distintos tipos y niveles de cuentas. Para llevar a cabo el swing trading, se recomienda una cuenta que dé acceso a distintos mercados, incluido forex, materias primas, acciones y derivados.
También es especialmente importante utilizar una cuenta de margen que le permita utilizar apalancamiento a un coste menor para compensar la baja volatilidad que puedan presentar algunos activos a corto plazo.
¿En qué mercados financieros se puede llevar a cabo el swing trading?
El swing trading es la práctica de abrir y mantener las posiciones a lo largo de varios días, por lo que es fundamental escoger los mercados financieros que mejor encajen con esto.
Las acciones y las divisas son especialmente adecuadas, pero las materias primas y las criptomonedas también pueden ser mercados de inversión muy buenos.
¿Con qué productos financieros llevar a cabo el swing trading?
En lo que respecta a los productos con los que operar para invertir en estos mercados, los futuros son particularmente adecuados, en especial si la estrategia que utiliza exige el uso de apalancamiento. También es posible utilizar otros productos derivados, como las opciones. Las acciones al contado también son un buen medio, siempre que el bróker ofrezca comisiones bajas y no lleve a cabo muchas operaciones al mes.
Del mismo modo, pueden utilizarse los CFD, pero solo deberían mantenerse durante periodos cortos (unos días) por sus elevadas comisiones.
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¿Cómo llevar a cabo el swing trading?
¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo el swing trading?
Capital inicial
Como regla general, el swing trading sobre acciones, por ejemplo, exige, al menos, un capital inicial de entre 5000$ y 10000$. Por debajo de esta cantidad, puede correr el riesgo de tener que invertir un porcentaje mayor de su capital en cada posición para minimizar el impacto de las comisiones, lo que supone asumir un gran riesgo. De hecho, se recomienda no superar entre el 1y el 2% del capital total en cada operación.
Conocimientos y habilidades
El análisis técnico y la lectura de gráficos son dos buenas habilidades con las que puede contar un swing trader, ya que estamos hablando de una operativa a corto plazo, y encontrar los puntos de entrada y salida de las posiciones es fundamental para el rendimiento final. También es esencial formarse de manera adecuada en esta técnica.
Dado que el swing trading implica un planteamiento a lo largo de varios días o incluso semanas, puede ser importante llevar a cabo un análisis fundamental para analizar el mercado objetivo en su conjunto y cualquier información que pueda tener un impacto en su posición (por ejemplo, las estadísticas económicas). Es esencial adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo un análisis fundamental adecuado del mercado objetivo.
Modo de representación gráfica
Los swing traders utilizan el análisis técnico (el estudio de tendencias y patrones estadísticos de un gráfico bursátil) para identificar las oportunidades operativas.
Muchos traders consideran que los gráficos de velas son más sencillos de entender e interpretar que los gráficos de barras tradicionales. Estos gráficos pueden utilizarse para identificar dónde se encuentra la presión de compra o de venta, así como la intensidad de esta presión. Los swing traders suelen utilizar unidades temporales que oscilan entre 30M y 4H (30 minutos y 4 horas por vela respectivamente).
Indicadores técnicos
Los swing traders se basan en una amplia variedad de indicadores técnicos y gráficos para comprender la psicología del mercado, analizando los patrones a lo largo de varios días para determinar la posible dirección del precio de una acción.
Los indicadores técnicos pueden ofrecer distinta información sobre la dinámica de un activo, la aceleración o la confirmación de un giro de tendencia. Los indicadores más utilizados para el swing trading son: el RSI, las medias móviles, los retrocesos de Fibonacci y el MACD.
¿Cuál es el perfil de inversor adecuado para el swing trading?
Apetito por el riesgo
El swing trading suele requerir una tolerancia al riesgo relativamente elevada. De hecho, esta forma de operar implica abrir posiciones que pueden mantenerse durante varias semanas y que tengan un potencial importante de arrojar beneficios, pero también el riesgo de registrar pérdidas, en especial si se produce una mala racha.
Sin embargo, los riesgos también pueden limitarse al aplicar una gestión de capital estricta con órdenes de protección colocadas sistemáticamente cuando se abren las posiciones. De este modo, el riesgo se limita a lo que el trader decida poner en juego y se conoce de antemano (excepto por el riesgo de que se produzcan gaps).
Disponibilidad
El swing trading no es tan restrictivo en términos de disponibilidad como lo es el scalping o el trading intradía. Las posiciones se mantienen abiertas durante más tiempo, por lo que no tiene que supervisar los gráficos continuamente. Además, las órdenes de protección pueden colocarse de antemano y los análisis pueden realizarse fuera del horario de apertura del mercado.
Por tanto, es posible realizar una simple comprobación diaria de las posiciones abiertas y, cuando sea posible, invertir entre dos y tres horas aplicando análisis y colocando órdenes.
Experiencia
Al igual que con otras formas de operar, es necesario acumular una vasta experiencia. En primer lugar, esto empieza con la investigación y la lectura para adquirir conocimientos técnicos de los mercados. A continuación, es fundamental encontrar una estrategia adecuada y ponerla a prueba en una cuenta demo o simulador para ganar experiencia a lo largo del tiempo sin arriesgar dinero.
No obstante, sigue siendo importante abrir una cuenta real. El hecho de arriesgar dinero hace que surjan algunos sesgos psicológicos que es fundamental dominar (es decir, las emociones). Puede llevarle al menos un año ser totalmente competente en una estrategia concreta. La experiencia práctica acumulada en el mercado a lo largo de los años (periodos de crisis, de gran volatilidad y gaps) mejora las habilidades del swing trader.
¿Cómo optimizar su estrategia de swing trading?
Supervisar sus resultados
El diario de trading es una herramienta esencial para supervisar sus resultados. En primer lugar, le ofrece información precisa sobre su rendimiento en cada estrategia y, en segundo, le permite observar las debilidades de su estrategia para que pueda mejorarla o abandonarla en el peor de los casos.
Automatizar su estrategia
Es posible automatizar su estrategia al utilizar robots de trading. Para ello, necesita tener unos conocimientos sólidos de programación, proporcionar los detalles de su estrategia a un desarrollador que cree el robot, o comprar un robot existente que encaje con su objetivo.
El swing trading no es tan adecuado para la automatización como lo es el scalping o el trading intradía. Las posiciones se mantienen abiertas durante más tiempo y la cantidad de órdenes que se colocan es menor. Además, el análisis fundamental juega un papel importante y es muy complicado que el robot lo tenga en cuenta (la mayoría de ellos se basan en el análisis gráfico). Sin embargo, es posible automatizar algunas tareas, como la búsqueda de señales o el mantenimiento de un diario de trading.
Incrementar su rendimiento
El rendimiento es el resultado de las operaciones del swing trader. Negativo o positivo, es fundamental tratar de mejorarlo de forma regular. Para ello, cada detalle cuenta. Ya sea a nivel de estrategia, mercados objetivo o gestión del capital, suelen existir maneras de optimizar estos puntos para incrementar su rendimiento.
A diferencia del trading intradía, en el que el ritmo es muy rápido, el swing trading es más lento. Esta estrategia es una forma excelente de comprender los movimientos del mercado y aprender sobre el análisis técnico y fundamental.
El swing trading es una estrategia especulativa en la que los inversores compran y mantienen activos para sacar provecho de los movimientos de precio previstos.
Los swing traders se basan en el análisis técnico para determinar los puntos de entrada y salida, así como en el análisis fundamental. Sin embargo, esta técnica operativa sigue presentando riesgos, en especial por los gaps (o huecos, cuando el precio de un valor cambia mientras el mercado está cerrado). Por tanto, es esencial respetar las reglas de gestión de fondos y supervisar los resultados para adaptar constantemente las estrategias a los movimientos del mercado.
