¿Qué es Swing Trading y Cómo Funciona? (2024)

Swing trading es una estrategia de trading a corto plazo diseñada para obtener beneficios con los cambios en el precio del activo.

Por lo general una posición, por ejemplo en una acción, tan solo se mantiene abierta unos días antes de cerrarse. Es la "oscilación” (en inglés “swing”) en el precio de la acción, de un momento a otro, lo que le da nombre al método de negociación.

La clave es vigilar de cerca las oscilaciones de precio de varios tipos de acciones, para poder entrar a un nivel apropiado para usted y salir poco tiempo después – de uno a cuatro días es lo habitual- con beneficio. Sin embargo, algunos traders pueden optar por mantener su posición abierta durante semanas, dependiendo de su estrategia. Elegir mantener la posición abierta supondrá para el trader tener que pagar un coste de mantenimiento, ya sea positivo o negativo, dependiendo de la dirección de su operación y del tipo de mantenimiento aplicable.

Esto difiere enormemente de otras estrategias como el trading direccional, a menudo empleado por inversores institucionales, entre otros, que mantienen sus activos durante muchos años. En general, estos inversores buscarán subidas y bajadas de los precios del activo, solo cerrando cuando el valor del mismo haya alcanzado una etapa avanzada o madura, con movimientos significativos.

Los Swing traders deben analizar cuidadosamente los gráficos de precios y otros datos para identificar movimientos en el valor de un activo. Por lo tanto, los traders tratarán de determinar cuándo es probable que un precio se mueva, antes de ingresar a la posición, para capturar cualquier beneficio potencial del movimiento respectivo.

Esto significa que los swing traders deben familiarizarse con el análisis técnico, utilizando estas técnicas como un conjunto de principios rectores para sus decisiones. También deben tener una adecuada comprensión del análisis fundamental, examinando los fundamentales del activo para respaldar su evaluación técnica.

Operar en swing trading es un método por el cual un trader puede buscar obtener beneficios eficientes a corto plazo, teniendo en cuenta los plazos temporales en que este tipo de operaciones suelen dejarse abiertas y la relativa facilidad con la que se pueden configurar y administrar.

Una estrategia swing trading ejecutada correctamente puede permitir a los traders sacar el máximo provecho en un corto período de tiempo. Swing trading difiere del day trading en una variedad de maneras, como hemos discutido abajo.

Esto requiere mantenerse al día con el sentimiento del mercado y las noticias económicas para tener una idea de hacia dónde se dirige el mercado. Tener esta información, y una comprensión de los indicadores técnicos en los gráficos de precios, es lo que aporta información a un trader sobre cuándo entrar y salir de una posición.

La libertad del swing trading es la razón por la cual es una de las estrategias más populares, pero eso no quiere decir que sea de utilidad para todos: hay un arte en ello. Los swing traders deben tener la capacidad de examinar rápidamente gráficos y datos, y utilizar información histórica para saber exactamente cuándo comprar o vender. Los traders menos experimentados pueden tener dificultades para dominar esta habilidad, mientras que los traders más experimentados o profesionales pueden tener la experiencia para beneficiarse de ella. Sin embargo, no siempre es posible entrar y salir rápidamente con grandes volúmenes de determinados activos.

Estar preparado adecuadamente antes de que abran los mercados y mantener una estricta vigilancia de los activos que le interesan -así como estar pendiente de los medios financieros- debería darle una idea de cómo están evolucionando los mercados en un día determinado, para ayudarle a aprovechar al máximo el swing trading.

• Este estilo de trading es compatible con aquellas personas que tienen trabajos a tiempo completo y no pueden dedicar horas cada día a la operativa. Esto, sin embargo, no significa que no deban hacer un seguimiento constante de su operativa.
• Como los swing traders a menudo tienen una ocupación diaria, significa que tienen otra forma de ingresos en caso de que obtengan pérdidas, algo que muchos traders intradiarios no tienen.
• Se pueden establecer un 'stop loss' amplio, por lo que esto debería ayudar a reducir la cantidad de posiciones que se cierran prematuramente.
• Los traders intradiarios a menudo necesitan poder mantener la calma y concentrarse en sus pantallas durante horas cada día; esto es menos importante para el swing trading, que tiene lugar a un ritmo más lento.
• Se puede hacer un uso más eficiente del capital al mantener posiciones para obtener mayores beneficios, en lugar de abrir nuevas posiciones cada día. Sin embargo, los traders tendrán que tener en cuenta los costes de mantenimiento.

• Hay que sentirse seguro con el análisis técnico para identificar los puntos de entrada y salida. Si bien esto puede ser algo natural para los traders profesionales, aquellos que buscan comenzar a operar en swing pueden necesitar más práctica para analizar los gráficos de precios.
• Si una posición se mantiene durante la noche, o durante varias noches, dependiendo del horizonte temporal del trader, corre el riesgo de sufrir huecos de apertura. Ciertas noticias económicas durante el fin de semana podrían resultar en un precio muy diferente cuando el mercado reabre.
• Mantener la posición durante un período de tiempo más largo puede generar mayores beneficios, pero también puede generar mayores pérdidas.
• El swing tading requiere paciencia y podría provocar un entorno de estrés si una operación comienza a moverse desfavorablemente.
• Para los traders intradiarios, el trading a menudo es su trabajo a tiempo completo por lo que pueden concentrarse únicamente en sus operaciones y dedicar más tiempo a mejorar su estrategia, mientras que los swing traders necesitan equilibrar el trading con su trabajo diario.

El swing trading es una estrategia alternativa para aquellos a quienes les gusta el trading a corto plazo, pero no pueden dedicar horas a operar todos los días. Si bien requiere una adecuada comprensión del análisis técnico, puede dar lugar a rendimientos más eficientes, en comparación con el trading intradiario.

Al igual que ocurre con cualquier forma de trading, habrá riesgos involucrados. Los swings traders, particularmente aquellos que están comenzando, deben asegurarse de tener una comprensión sólida de los indicadores técnicos, así como de los fundamentos del mercado, para tomar sus decisiones de trading. Un swing trader también debería considerar seriamente tener un stop-loss en caso de que haya noticias de última hora que afecten a la dirección del mercado en la que esté posicionado.

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