¿Qué es Swing Trading? Guía para principiantes | LiteFinance (2024)

Las estrategias de tendencias se pueden clasificar en varios grupos. Por ejemplo, negociar en ruptura de niveles o estrategias a largo plazo. El swing trading es un tipo de trading de tendencias que permite detectar correcciones locales y abrir operaciones en su parte inferior al mejor precio.

Se considera uno de los mejores modelos de negociación para los traders principiantes, ya que la tendencia se puede predecir con bastante precisión en una sección corta, por lo que el riesgo es mínimo.

¿Qué es swing trading?

Todo mercado tiene dos estados principales: movimiento direccional pronunciado hacia arriba o hacia abajo (el llamado movimiento de tendencia) y movimiento plano lateral del precio. Las estrategias de contratendencia implican la apertura de posiciones antes de una posible reversión del precio, pero la teoría dice que "la tendencia es amiga del trader” y las tácticas de contratendencia son una forma de perder su depósito rápidamente.

Swing trading es uno de los tipos de tácticas de tendencia que implica abrir posiciones en la dirección del movimiento del precio en la parte inferior de los retrocesos locales. Este modelo de negociación es interesante porque con el estricto cumplimiento de las reglas de gestión de riesgos el número de operaciones no rentables con las rentables es relativamente pequeño, y la estrategia en sí es clara incluso para un trader principiante.

Swing trading es un modelo de trading que implica el uso de retrocesos (correcciones) al momento de la formación de una tendencia.

Un poco de historia

Esta técnica se describió en detalle a mediados del siglo pasado en el libro de J. Douglas Taylor, “The Taylor Trading Technique”. Examinó el movimiento de las ondas del mercado, destacando los ciclos diarios y dividiéndolos en secciones separadas. Posteriormente, sus ideas fueron desarrolladas por otros traders. El nombre del modelo proviene de la palabra inglesa “swing”, significa balanceo, oscilación, giro.

Principio de la estrategia swing trading

La esencia del modelo swing trading es la siguiente. Si el mercado tiene un movimiento de precios direccional pronunciado, la lógica sugiere que debería usarse.

Pero, ¿dónde está la garantía de que la tendencia no cambiará y el intento de saltar al último vagón no tendrá éxito? Swing trading implica abrir una transacción en el momento de la corrección de la tendencia.

Por ejemplo, en una tendencia creciente, el precio retrocedió un poco y en algún nivel volvió a girar hacia el movimiento principal. En este punto, es obvio que el precio al menos volverá al nivel anterior (es importante distinguir la corrección de la reversión).

Esquemáticamente se ve así:

En la parte inferior del primer retroceso, abrimos una posición larga (puntos amarillos) esperando que en el momento en que continúe la tendencia, el precio alcance al menos el máximo anterior.

Cerramos la posición ante el primer signo obvio de una reversión (a continuación, hablaré de las herramientas que se utilizan para identificar las reversiones). Y hacemos esto a lo largo de la tendencia creciente.

Si después del pico vemos un segmento largo y claro descendente, no abrimos una posición. Esperamos la próxima reversión, vemos que la tendencia creciente es débil, lo que significa que el movimiento descendente comenzó, en la corrección al alza (punto verde) entramos.

Ventajas del swing trading

Ventajas del swing trading:

• Las operaciones de swing son universales y proporcionan señales de entrada frecuentes. Se entra en las operaciones swing cuando se produce una corrección en cualquier dirección. Un trader obtiene beneficios de las oscilaciones de precios a corto plazo, abriendo posiciones en el punto álgido de la corrección. Por lo tanto, es esencial distinguir entre corrección y cambio de tendencia.
• Resultado rápido de las operaciones. El swing trading es una estrategia de negociación a corto plazo cuya eficacia se puede sentir dentro de unas horas. También es una ventaja desde el punto de vista psicológico. Si un trader ve un error a los pocos minutos, puede cerrar rápidamente una posición no rentable y abrir una nueva.
• No hay costos de swap. El swap consiste en mantener una posición abierta durante la noche.

Desventajas del swing trading

Desventajas del swing trading:

• Rentabilidad relativamente baja en puntos por una operación. Un trader de swing entra en el mercado en los pullbacks al mejor precio y cierra la operación en la siguiente reversión. Un movimiento en promedio es de 5-15 pips, dependiendo del timeframe, mientras que en las estrategias intradía pueden tomar ganancias dentro de la volatilidad media, más de 20 pips. Sólo el scalping tiene una rentabilidad menor.
• Es necesario entender a fondo el comportamiento del mercado, seguir constantemente las noticias para emplear con éxito una estrategia de swing trade. Las correcciones locales pueden producirse por factores fundamentales o por la influencia de los inversores institucionales y los creadores de mercado. Un trader debe comprender la naturaleza del movimiento actual de los precios. Por lo tanto, es necesario seguir las noticias y tener una cierta dosis de intuición y flexibilidad para ajustar rápidamente sus decisiones de trading.
• Tensión psicológica. Un trader debe identificar la tendencia, buscar constantemente los mejores puntos de entrada y salir de las operaciones a tiempo. Estar mucho tiempo en la computadora puede causar fatiga, desconcentración y estrés emocional.

Patrones de swing trading

1. Martillo y Martillo invertido con un pin bar.

Este patrón indica el final de la corrección. Una corrección descendente termina con una barra pin, que es una vela con un cuerpo corto y una larga cola inferior. Una barra pin significa que los bajistas en el período de tiempo actual trataron de presionar el precio a la baja, pero al final del período el precio de cierre casi volvió al nivel anterior, los oso no tenían suficiente fuerza. Una señal de fortalecimiento es cuando la barra pin tiene un cuerpo de vela verde en una corrección bajista y uno rojo en una corrección alcista.

La presencia de una cola larga no siempre es necesaria. Si cada vela posterior tiene un cuerpo más pequeño, significa que la corrección se está agotando. En la siguiente reversión, se puede abrir una operación en la dirección de la tendencia principal.

Ejemplo:

Como se ve en la captura de pantalla, en una tendencia bajista, todas las correcciones terminan con una vela que tiene un cuerpo relativamente pequeño y una cola larga. Sin embargo, no debe confiar sólo en los patrones. Añada indicadores, dibuje niveles de soporte/resistencia fuerte en el gráfico.

2. Patrón Swing Failure.

Se considera uno de los patrones de swing trading más significativos, ya que casi siempre funciona. Sin embargo, es bastante difícil detectar un patrón de este tipo, rara vez se produce en su forma clásica. El patrón fue descubierto por Tom Dante, quien llamó a este patrón de velas una falsa ruptura del máximo o mínimo del swing anterior.

Esquemáticamente se ve así:

Hay una tendencia principal a la baja, en la que se está formando una corrección. El punto "1" se denomina swing high, es el punto más alto de la corrección, tras el cual, puede entrar en posiciones cortas esperando que la tendencia bajista continúe. En el mismo nivel, se establece:

• Órdenes Stop Loss para posiciones cortas en caso de que el precio se revierta y suba.
• Órdenes pendientes Buy Stop para aquellos que apuestan por una subida de precios.

Los grandes traders están interesados en la liquidez total. Los creadores de mercado tratan de introducir una operación de gran volumen para que el precio del activo no se vea afectado. Ven dónde se acumulan las órdenes y la profundidad del mercado, por lo que los grandes traders esperan el siguiente swing máximo, que perfora el nivel de resistencia anterior, y abren una operación espejo. En el punto "2", ya se ha activado un stop loss en las operaciones cortas, se satisfacen las solicitudes de compra de los toros en las órdenes pendientes de Buy Stop y los creadores de mercado pueden empujar el precio más profundamente en la tendencia bajista. En el punto "3", un trader entra en una posición corta de acuerdo con el patrón.

Condiciones para que se forme un patrón Swing Failure Pattern:

• El timeframe es H1. Esta no es una condición obligatoria, pero la teoría recomienda utilizar el gráfico de una hora.
• El patrón debe ir precedido de la tendencia.
• Una falsa ruptura debe ir precedida de una clara corrección. Debe detectar claramente un swing máximo y un swing mínimo.

Si la segunda corrección no continúa y cierra un poco más lejos del primer mínimo de oscilación, aparece una vela opuesta, abrimos una posición en la dirección de la tendencia principal.

Ejemplo:

Hay una tendencia alcista en Forex, que es seguida por una corrección. Se forma un swing low en el punto "1". La corrección es clara, formando un triángulo visual con una tendencia alcista. En el punto "2", se forma una vela del patrón de fallo de oscilación, la cola se cierra por debajo del mínimo anterior. La siguiente vela es alcista, por lo que abro una posición larga en el punto "3".

Aunque es un caso raro, los osos intentaron perforar otra vez el nivel de soporte en el punto "4". Abro otro largo en el punto "5".

Reglas de negociación del swing trading

Reglas de la estrategia de negociación swing trading:

1. El objetivo de la estrategia swing trading es abrir una pequeña cantidad de operaciones y mantenerlas en el mercado durante el mayor tiempo posible. En cuanto a la minimización del riesgo en el ejemplo anterior, tiene sentido cerrar la operación en la primera reversión local (puntos rojos). Pero usando un stop loss, puede mantener todas las operaciones hasta que la tendencia cambie de dirección, abriendo la siguiente operación en una corrección local y asegurándola en el punto de equilibrio.

2. Las operaciones se realizan en plazos largos. En teoría, se propone utilizar el intervalo diario con el horizonte para mantener la operación abierta durante 2-4 velas. En este caso, debe recordar los costos de swap. Una alternativa son los intervalos H1 y H4 y mantener la posición durante varias horas durante el día. No deben utilizarse intervalos más cortos, porque el ruido de precios aporta imprevisibilidad y desequilibrio en el modelo.

3. El punto inferior del próximo retroceso para una tendencia creciente debería estar por encima del último mínimo, esto es una señal de movimiento continuo. Si el fondo está por debajo del mínimo anterior, hay una alta probabilidad de reversión.

Ejemplo:

Las líneas rojas son niveles de soporte, desde los cuales el precio retrocede mientras se mantiene un movimiento ascendente. El nivel verde está por debajo del nivel rojo anterior. Esta es una señal de reversión de tendencia.

4. Cuando el precio ha vuelto al nivel del último máximo (al punto de inicio de la corrección), aseguramos la posición con un trailing stop en el nivel de equilibrio (fijamos el trailing en el punto de apertura de la transacción). Todas las operaciones abiertas correctamente se cierran mediante stop loss o take profit.

Nota importante. El precio puede verse influenciado por los creadores de mercado que saben a qué nivel la mayoría de los traders privados establecen sus órdenes stop. En una corrección local, pueden presionar el precio al nivel del extremo anterior para que las posiciones se cierren mediante órdenes stop y el precio vuelva a ir en la dirección principal. Así que, tenemos tres opciones. Cerrar la operación al aparecer una reversión (si tiene tiempo para monitorear el gráfico), o asegurar con trailing stop (si tiene una conexión estable con el servidor del bróker) o colocar órdenes stop no en el nivel extremo, sino un poco más lejos.

El trading no se realiza en un momento de alta volatilidad y en flat. Para ello, necesita saber si la volatilidad aumenta o no. Abra la calculadora de volatilidad en el sitio web de Investing y compare la amplitud del movimiento diario con el valor promedio.

5. Se excluyen los promedios y otros métodos similares para salvar posiciones no rentables.

6. Cierre las posiciones no rentables por la noche. Su objetivo es el máximo beneficio con el mínimo costo.

7. Una de las dificultades del swing trading es la necesidad de un seguimiento constante del gráfico (carga psicológica).

El trader debe encontrar un punto de entrada y estar seguro de que se trata de un movimiento inicial continuo y no de una corrección de un nuevo movimiento opuesto.

Ejemplo:

Una tendencia creciente con retrocesos locales permite construir un nivel de resistencia. En el pico (el trader aún no sabe que este es el pico), se produce otro retroceso, cuya parte inferior se indica con un punto rojo. De acuerdo con la teoría del swing trading, podríamos abrir una operación aquí. Cabe recordar: si la parte inferior del retroceso es menor que el mínimo anterior, el retroceso puede convertirse en una nueva tendencia opuesta. Como se puede ver en el gráfico.

La habilidad en el swing trading consiste en determinar la fuerza de la tendencia, el momento de una reversión y aprender a distinguir una corrección local de la dirección cambiante del movimiento del precio. Algunas fuentes recomiendan vincular la apertura de posiciones a la teoría de ondas, es decir, una tendencia alcista puede tener ciclos de 3, 5, 9 impulsos y retrocesos. Si desea buscar patrones, puede intentarlo, sin embargo, no recomendaría apegarse a las ondas. Es más fácil utilizar herramientas de confirmación y previsión.

Herramientas para identificar la tendencia y análisis de retrocesos

• Patrones. Los patrones de velas muestran el momento de reversión y corrección de la tendencia.
• Osciladores e indicadores de tendencia. Muestran la fuerza de la tendencia, así como las zonas de sobrecompra y sobreventa. Otra señal de una futura reversión es la divergencia (discrepancia de datos entre los indicadores y el precio).
• Niveles. A menudo el precio rebota desde algún nivel significativo, en el que se forma una acumulación de órdenes stop o take profit.
• Sentimiento del mercado y análisis de múltiples timeframes. Este es un indicador que muestra la relación entre el número de órdenes y el volumen de operaciones en la profundidad del mercado. Si durante el movimiento inverso en Н1, vemos un predominio significativo de órdenes hacia el movimiento principal en el intervalo Н4, es muy probable que el movimiento inverso sea sólo una corrección. Más información en este artículo.
• Correlación. Algunos activos tienen una correlación directa o inversa. Por ejemplo, el oro y los principales pares de divisas. Sus reversiones pueden producirse con un retraso respecto a los demás. Al observar la reversión del precio de un instrumento auxiliar, se puede predecir la reversión del activo principal.

La lista no se limita a esto. Si desea recomendar otras buenas herramientas para un swing trader, por favor hágalo en los comentarios.

Una de las fuentes de la teoría del trading sugiere ganar también en los retrocesos en un canal plano. El punto es esperar la ruptura del canal plano y abrir posiciones en un movimiento de reversión dentro del canal.

Mejores acciones para el swing trade

Todos los valores incluidos en los índices bursátiles son adecuados para el swing trading. En la mayoría de los casos, las acciones se correlacionan positivamente con los índices bursátiles, por lo que pueden utilizarse como herramienta de señalización. Otra ventaja del swing trading de acciones es que es bastante sencillo operar con acciones según el análisis fundamental. Los precios de las acciones responden bastante bien a las publicaciones de estados financieros, informes industriales y estadísticas macroeconómicas, etc.

Ejemplo de estrategia empleando el método piramidal:

La piramidación también se denomina método de escalar su depósito. Sugiere abrir múltiples operaciones en la tendencia, aumentando la posición total de las acciones de swing trades, y así, aumentar el beneficio en un escenario favorable.

En este caso, la estrategia de swing trading funciona de la siguiente manera:

1. En el plazo de una hora encontramos el comienzo de una nueva tendencia. La captura de pantalla muestra que tras una serie de velas ascendentes aparece un pin bar. Esta barra señala el cambio de tendencia, que puede ser confirmado por los osciladores como el MACD. Una vela después de la barra pin es seguida por una gran vela roja descendente. Abrimos la primera posición corta.
2. La tendencia es bajista y comienza la primera corrección. En el momento en que comienza la corrección, protegemos la operación con un trailing stop en el nivel de equilibrio - nivel de apertura + spread. Si la corrección se convierte en una tendencia alcista, la operación se cerrará sin pérdidas.
3. En el punto "1", el precio gira a la baja, confirmando que el crecimiento del precio era sólo una corrección. Abrimos la segunda posición corta. Al inicio de la segunda corrección, volvemos a proteger la operación con un trailing stop al nivel de apertura + spread.
4. En los puntos "2", "3", "4" repetimos las mismas acciones. Después de que la tendencia bajista se revierta al alza, todas las operaciones se cierran con un trailing stop. Todas las operaciones serán rentables, excepto la última.

La estrategia de swing trading tiene varias ventajas:

• Se puede operar en cualquier mercado.
• Optimiza los riesgos. Si ha detectado el inicio de la tendencia y el comienzo de la primera corrección, consiguió establecer un trailing stop en el nivel de equilibrio, lo único que puede perder es tiempo. Si la segunda operación abierta no resulta rentable antes de fijar el trailing stop, la pérdida se cubrirá con el beneficio de la primera operación.
• No tiene que analizar cada vela. Sus operaciones ya están cubiertas con el trailing stop y el beneficio de la primera posición. Por lo tanto, puede confiar en su instinto y seguir las acciones de la mayoría.
• Se obtiene el máximo beneficio de la tendencia.

Punto importante. Debe abrir operaciones con un volumen total que no destruya su depósito. De lo contrario, la última operación perdedora bajo stop out cerrará todas las rentables.

Mejores indicadores para el swing trading

Los mejores indicadores y herramientas técnicas para el swing trading:

• Niveles de Fibonacci. Los niveles de corrección en una clara tendencia. Existe una interesante paradoja con esta herramienta. Según la teoría, estos niveles indican los probables puntos de pivote para el precio en una corrección. Por lo tanto, en estos niveles, la mayoría de los traders colocan órdenes pendientes y de mercado o stops. Pero el precio sólo cambia de dirección debido a la acumulación de órdenes. ¿Cuál es la causa y cuál es su efecto?

  Puede obtener más información sobre los niveles de retroceso de Fibonacci y cómo operar con ellos en el artículo ¿Qué son los niveles de Fibonacci? ¿Cómo operar con este indicador?

• ADX. El indicador muestra perfectamente la fuerza y la dirección del movimiento del precio. Si al comienzo de la corrección con cada vela posterior, el ADX muestra un fortalecimiento de la tendencia, incluso un indicio de un retorno al movimiento principal puede resultar falso, no debe abrir una posición, porque la corrección puede ser el comienzo de una nueva tendencia. Para obtener más información sobre cómo funciona ADX y cómo utilizarlo para desarrollar estrategias de trading, lea el artículo Indicador ADX: Índice direccional medio.

• Osciladores: estocástico, RSI, CCI. Muestran los niveles de sobrecompra y sobreventa. Puede utilizar las señales de los osciladores de la siguiente manera. Hay una tendencia alcista, y comienza una corrección, en cuya parte inferior aparece una vela alcista. Según Price Action esta es una señal de la continuación de la tendencia alcista, por lo que es relevante abrir una posición larga. Pero si los osciladores en este momento están en una zona de sobrecompra, es mejor evitar abrir operaciones.

Puede aprender más sobre estos indicadores en los artículos Índice de fuerza relativa: indicador RSI, Cómo utilizar el indicador estocástico en el trading en Forex.

• Análisis de ondas. Según la teoría de las ondas de Elliott, el mercado sigue ondas, que tienen un pico, un fondo y etapas ascendentes y descendentes. Las herramientas de análisis de ondas de Elliott se utilizan para el análisis preliminar en los timeframes diarios, ayudan a entender en qué etapa se encuentra el mercado en el momento actual y en qué dirección se puede mover más.

  Las herramientas de análisis de ondas de Elliott no se proporcionan en MT4. Hay dos herramientas incorporadas en MT5: el impulso y las ondas de Elliot de corrección. En el terminal de trading de LiteFinance hay 4 herramientas de análisis de ondas.

• Indicadores de volumen. Con estas herramientas se definen los niveles de referencia en los que los traders pueden colocar órdenes, estas también ayudan a identificar los máximos y mínimos de las oscilaciones y a estimar la fuerza de la tendencia.

Estaré encantado si me sugieren más herramientas para el swing trading.

No existen los mejores indicadores de Forex, lo que hay es un sistema de trading que funciona con parámetros, herramientas óptimas y de máximo rendimiento. Así que, si puede recomendar alguna otra herramienta para el swing trading, compártalas en los comentarios.

Medias móviles para el swing trading

Las medias móviles pueden utilizarse como herramienta principal en un sistema de trading, y es una de las estrategias de swing trade más populares. El principio de negociación de las medias móviles es el siguiente: detecte un probable final de corrección en plazos largos, cambie a plazos más cortos y abrimos una operación en la dirección principal.

Parámetros de entrada del swing trading:

• En el timeframe diario, establecemos dos medias móviles en el gráfico del pares de divisas EURUSD: rápida SMA (10) y lenta SMA (30). También se puede utilizar EMA. Esperamos a que aparezca la tendencia. En primer lugar, medias móviles deberían cruzarse. Si la MA rápida está por encima de la lenta, considere una operación larga. Si la media móvil rápida está por debajo de la lenta, considere una operación en corto.
• Buscamos un punto de entrada. Se abre una posición al final del movimiento correctivo del precio. La señal de entrada es cuando el precio entra a la zona entre las medias móviles y el cierre de la vela dentro de la zona. La siguiente vela debería ser una vela de reversión. Si la siguiente vela dentro del rango de la MA continúa el movimiento correctivo, esperamos la aparición de la primera vela de reversión. Si el movimiento correctivo sobrepasa el rango, se puede hablar del inicio de una nueva tendencia.
• Una vez que se cumplan las condiciones anteriores en el timeframe diario, pasamos al timeframe H1 o H4 y esperamos cualquier señal que confirme la reversión del precio.

Ejemplo 1:

Hay una tendencia alcista en el timeframe diario. La SMA naranja es una MA rápida, la azul es lenta. En el punto "1", se observa la primera corrección: la vela entró en el rango entre las MAs, pero se cerró en su límite. La señal es débil, así que la ignoramos.

El movimiento correctivo del precio a la baja continúa, cuatro velas rojas se cierran dentro del rango. Aparece una vela verde, pasamos al timeframe H1 en el punto "2" y buscamos un punto de entrada de compra. Una situación similar ocurre en el punto "3": tras un movimiento bajista, aparece una vela verde en la dirección de la tendencia principal.

• Punto "2":

La vela verde corresponde a la fecha del 22.06.2020. Pasamos al timeframe H1. A las 03:00, aparece una vela similar al patrón pin bar, una señal de reversión. Tiene un cuerpo pequeño en comparación con las barras anteriores y una cola larga inferior. Se puede abrir una posición larga después de que aparezcan varias velas ascendentes consecutivas. Para asegurarnos, podemos dibujar un nivel de resistencia y esperar su ruptura.

Consejo. Si no quiere sentarse frente al monitor esperando la señal de la vela, puede utilizar las alertas. Configure una alerta sonora en MT4 (metatrader) y le informará cuando el precio alcance el nivel de resistencia.

• Punto "3":

La vela verde corresponde a la fecha del 11.08.2020. Pasamos al timeframe H1. A las 05.00, aparece un patrón envolvente en la tendencia bajista, el cuerpo de la vela verde se superpone completamente con el cuerpo de la roja. Podemos entrar en una operación en la siguiente vela o esperar a que el precio cruce el nivel de resistencia.

Las condiciones para salir de la operación son individuales y dependen de su estrategia de gestión del riesgo. Puede salir según los patrones de reversión o cuando el precio alcance el objetivo de beneficios. Puede seguir las velas en el timeframe diario y esperar las correcciones locales en el intervalo H1.

Ejemplo 2:

En el intervalo diario, se ve una fuerte tendencia alcista. En el rango de precios marcado con el recuadro rojo, la vela se cierra entre Medias Móviles. Pero la siguiente vela continúa el movimiento bajista. Significa que es probable que se produzca el comienzo de la nueva tendencia, en lugar de una profunda corrección. No podemos entrar en una operación larga. Podemos evitar el trading o buscar señales de venta en el intervalo H1. Esta variante de la estrategia de swing trading es rentable.

La estrategia de Forex funciona muy bien, pero tiene un inconveniente, podría esperar una buena señal para comprar o vender durante varias semanas. Por lo tanto, se puede emplear el swing trading para varios pares de divisas al mismo tiempo.

Mejor timeframe para el swing trading

El mejor marco de tiempo para el swing trading es H1 e intervalos más largos. El problema de los plazos más cortos M1-M15 es el ruido del mercado. El trader debe detectar el momento de la reversión de la corrección y abrir una operación cuando se reanude la tendencia principal. Sin embargo, el ruido del mercado trae un desequilibrio en el movimiento de los precios. En una distancia corta, el precio puede seguir la tendencia y revertirse, por lo que es imposible hacer un análisis preciso.

Otro problema de los plazos cortos es la precisión del historial de cotizaciones. Debe probar cualquier estrategia de negociación en los datos históricos antes de ejecutarla en la cuenta real. Si al cargar el historial de cotizaciones se pierden algunos datos en algunos lugares, como suele ocurrir con los intervalos de minutos, los resultados de las pruebas no se corresponderán con la realidad.

Los intervalos de H1 son buenos para el swing trading por las siguientes razones:

• No hay ruido en los precios. Débil influencia del análisis fundamental.
• Puede obtener el máximo beneficio de la tendencia. Puede mantener la posición en el mercado durante unas horas o unos días. Para las operaciones a largo plazo, en las que la tendencia es clara y constante, se necesitan plazos largos.
• El estrés emocional es menor. Basta con comprobar las posiciones abiertas en un intervalo de una hora 1-2 veces por hora. Cuanto más corto sea el timeframe, más a menudo deberá comprobar el gráfico.
• La rentabilidad de la misma estrategia de negociación es mejor en un plazo más largo. Ejemplo: se abre una posición en forex al final de la corrección y se fija el take profit al nivel de su inicio. Si la tendencia principal continúa, el precio puede volver a ella en 3-6 velas, dependiendo de la profundidad de la corrección. En el intervalo M15, la longitud media del cuerpo de la vela es de 30-40 pips en las cotizaciones de 5 dígitos. En el marco temporal H1, es de 70-100 puntos.

Los timeframes de una hora y diario tienen un inconveniente, las señales de entrada aparecen muy raramente en comparación con los intervalos М15-М30. Por lo tanto, seleccione el marco de tiempo conveniente para usted.

Day trading vs. Swing trading

La principal diferencia entre las estrategias de swing trading y day trading es el tiempo de mantenimiento de las posiciones abiertas. Las estrategias intradía se cierran estrictamente dentro del mismo día de negociación. El trader puede utilizar cualquier marco temporal, desde M1 hasta H4, pero la operación debe cerrarse antes de que finalice el día de negociación. Esto se hace para no pagar el swap, que es una comisión por transferir la posición al siguiente día de negociación.

El swing trading no implica ningún límite de tiempo para mantener una posición abierta. Se basa en la profundidad de la corrección y la duración de la tendencia. Así que puede mantener su posición abierta durante varias horas o durante varios días si la corrección es corta.

Otras diferencias entre las estrategias de swing trading y day trading:

• Principio de negociación. El objetivo del swing trader es obtener beneficios en las oscilaciones de precios, es decir, en las correcciones a corto plazo. Se puede operar tanto en tendencia como en contra de la tendencia. En raras ocasiones, las estrategias de swing trading funcionan en el rango de consolidación. Un day trader para diversificar tiene un arsenal más amplio de estrategias.
• Herramientas. Un swing trader prefiere mercados predecibles, por lo que intentan evitar entrar en operaciones durante los momentos de volatilidad fundamental. Un day trader por el contrario suele utilizar el análisis fundamental.
• Cantidad de transacciones. Un trader diurno puede mantener una posición durante todo el día, casi sin ningún tipo de control, ahorrando así tiempo. Un swing trader que obtiene beneficios de la corrección local, tiene que pasar más tiempo frente a la computadora. Un swing trader a menudo introduce varias operaciones en varios activos.
• Gestión del riesgo. Un swing trader prefiere trabajar un tramo recto del movimiento del precio, cerrando la operación en las primeras señales claras de reversión. Un trader diurno puede mantener la posición durante mucho tiempo, esperando que termine las profundas caídas.

Ambos métodos de negociación tienen sus pros y sus contras, pero también tienen mucho en común. Pruebe los diferentes estilos de negociación en una cuenta demo, para ver cuál se ajusta más a usted. La cuenta demo y el terminal de trading de LiteFinance están disponibles sin necesidad de registrarse.

Mejores estrategias de swing trading

Las estrategias de swing trading pueden agruparse según el movimiento de la tendencia.

1. Trading conforme a la tendencia. Hay dos variantes:

• Entrada al mercado al final de la corrección (estrategia agresiva). El trader espera hasta que concluya la corrección y abre una operación cuando el precio se revierte en la dirección del movimiento principal. La posición se cierra cuando comienza la siguiente corrección..

En este ejemplo, el trader obtiene beneficios de la tendencia bajista principal, vendiendo el activo al precio más alto en el momento en que culmina la corrección alcista. Las operaciones se cierran a un precio más bajo, y el trader se mantiene fuera del mercado durante una subida de precios a corto plazo.

• Entrada al mercado con una orden pendiente (estrategia conservadora). El problema de abrir una orden de mercado al final de la corrección es que no podría haber un cambio de tendencia en espejo:

La tendencia es alcista. El trader abre una posición larga en el punto "1" y la cierra en el punto "2". En el punto "3", el trader vuelve a abrir una posición larga esperando que la tendencia alcista continúe, pero el precio no alcanza el último máximo swing y revierte a la baja en el punto "4". El tramo "3-4" pasa de la tendencia a la corrección en la nueva tendencia bajista.

Para evitar esta situación, el trader puede colocar una orden pendiente Buy Stop al nivel del swing máximo anterior en la zona de corrección. Si el precio no lo alcanza y baja, no perderá nada, ya que la posición no ha sido abierta. Si el precio ha dibujado el segundo máximo, es probable que la tendencia alcista continúe. Y aunque con esta estrategia se pierde parte de los beneficios, como la operación se abre no en el fondo de la corrección, sino en el nivel del último swing máximo, se reduce el riesgo de pérdida.

2.Trading contra la tendencia.

Es el método opuesto. La idea es obtener beneficios de las correcciones. El trader abre operaciones cuando comienza la corrección y las cierra cuando el movimiento del precio va en la dirección de la tendencia principal. Si la corrección se convierte en tendencia, obtendrá un doble beneficio.

Estrategias alcistas

Una estrategia alcista es una estrategia de trading para operar en una tendencia alcista. En teoría, el swing trading es igualmente eficiente en los movimientos del mercado en cualquier dirección. Pero existe la opinión de que el mercado alcista es más estable, ya que los compradores están dispuestos a comprar un activo cuyo precio se encarece. Los alcistas prefieren aprovechar la subida de precios y evitan entrar al mercado cuando el activo se deprecia.

Las estrategias alcistas pueden ser a corto y a largo plazo. Las de corto plazo implican ganancias en cada retroceso local y posterior crecimiento. La profundidad del retroceso es de 3 a 6 velas. La ventaja de esta estrategia es que las ganancias son relativamente más altas, ya que el trader logra cerrar la posición en el momento en que comienza la corrección bajista. La desventaja es que hay que revisar el gráfico más a menudo. La estrategia a largo plazo también implica la negociación de la tendencia, pero en las correcciones globales, se ignoran las correcciones locales.

Ejemplo de swing trade:

Un swing trader a corto plazo recoge el máximo beneficio en la tendencia alcista de cada corrección. En el intervalo H1, las posiciones se mantienen durante unas horas.

Un swing trader a largo plazo prefiere ahorrar el tiempo de la corrección local y obtener beneficios de la tendencia global. Las operaciones se mantienen abiertas desde 12 horas hasta varios días.

Estrategias bajistas

Una estrategia bajista implica operar en una tendencia bajista. La posición bajista se abre en swing máximos, cada uno de ellos más bajo que el anterior. Todo es similar a las estrategias alcistas, sólo que la tendencia debe ser bajista.

Quiero subrayar de nuevo que los ejemplos de estrategias de trading alcistas y bajistas son sólo variaciones del swing trading. El swing trading se basa en las fluctuaciones del precio en ambas direcciones. No importa si el precio fluctúa mientras está en tendencia o va de lado. La diferencia es que los movimientos del precio en la tendencia son más largos, en el trading plano, las oscilaciones del precio son cortas y poco profundas. Por eso el swing trading en una tendencia es más efectivo.

Cómo identificar el swing máximo y el swing mínimo

El swing máximo y swing mínimo son puntos extremos locales de la corrección y de la tendencia principal:

Las líneas rojas muestran los swings máximos y las azules los swings mínimos. Es más difícil delimitar los puntos extremos en el gráfico real del precio, ya que no siempre son explícitos. Por ejemplo, un ligero descenso del precio en la tendencia alcista podría ser plano.

Características de los swings máximos y mínimos:

• Aparecen en un mercado con tendencia. Las oscilaciones son relativamente cortas en comparación con la duración de la tendencia.
• Tienen bordes claros formados por 2 o 3 velas, no más.
• Cada extremo de oscilación siguiente está más lejos que el anterior.

En el gráfico lineal es más fácil determinar el comienzo y el final de la corrección. En una vela, los puntos extremos se definen por los puntos extremos de las sombras.

Swing trading para criptomonedas

El mercado de criptomonedas se diferencia de otros mercados por su alta volatilidad. En un día, el rango medio de las oscilaciones del precio puede ser del 3%-5%, en algunos días hasta 10%-15%.

Las peculiaridades del swing trading en las criptomonedas:

• Correcciones frecuentes y profundas.
• Se puede operar tanto en un mercado de tendencia como en uno plano.
• La dirección de la tendencia cambia con frecuencia. Se puede estimar la volatilidad utilizando el indicador ATR.
• Una influencia significativa de los factores fundamentales y de los grandes capitales. Por eso, la mayoría de los indicadores técnicos fallan. Las principales herramientas técnicas para el swing trade de criptomonedas son el análisis gráfico, Price Action, los indicadores de volumen.
• Amplio margen. Por lo tanto, tiene sentido recoger sólo las correcciones profundas e ignorar las locales, manteniendo las posiciones abiertas en el mercado durante unos días.
• Cumplimiento estricto de las normas de gestión del riesgo en cuanto a la relación entre el depósito y las posiciones abiertas. La posición abierta debe resistir las reducciones locales.

Teniendo en cuenta las características anteriores, se pueden aplicar al mercado de criptomonedas las mismas estrategias al igual que a otros instrumentos.

Swing trading en el mercado Forex

Permítame recordarle una vez más, que el swing trading no es tanto un sistema de trading independiente como un principio de obtención de beneficios. Puede utilizar sus propias estrategias para esta técnica y modelar diferentes situaciones. A continuación, se muestra un ejemplo de dicha estrategia para los pares de divisas Forex.

Condiciones de entrada:

• Par EURUSD.
• Timeframe Н1.
• Herramienta adicional, estocástico (14, 3, 3).

También se puede aplicar medias móviles, pero no veo ninguna razón para sobrecargar el gráfico. Además, las medias móviles se retrasan con la identificación de la tendencia.

En la escala mensual (la escala afecta la forma en que se muestran las velas) y en el intervalo de una hora, buscamos la última tendencia para esperar su reversión y comenzar a abrir operaciones. Para mostrar las zonas de swing trading y los puntos de apertura con mayor claridad, utilizaré los datos históricos. Supongamos que actualmente me encuentro en el punto verde.

1. Los tres puntos extremos permiten trazar una línea de tendencia amarilla. Al estar en el punto verde, asumimos que se producirá un cambio de tendencia cuando se rompa esta línea, y también esperamos una señal de confirmación del estocástico.
2. La primera ruptura se produce en el punto indicado por la flecha azul. En este punto, el estocástico muestra una tendencia alcista, situándose alrededor del nivel 50. Pero hasta ahora es imposible decir con certeza si se trata de una ruptura inercial o el comienzo de una tendencia alcista.
3. El precio rebota en el nivel dentro del movimiento descendente, sin perforarlo, y sube. El estocástico también confirma el movimiento ascendente. Espero la corrección más cercana, cuyo fondo es más alto que el mínimo anterior (intersección del precio con el nivel). Este es el punto óptimo para abrir una posición en un retroceso al principio de una tendencia (está marcado con un óvalo azul en el gráfico).

En este gráfico, los rectángulos amarillos indican las zonas de swing aproximadas en el trading, en las que debemos encontrar patrones de reversión que señalen los puntos de entrada y salida. Son aproximados porque no hay reglas para su construcción. Los puntos de entrada están marcados por flechas: el primero con un punto azul es el inicio de la tendencia (como en el gráfico anterior), las flechas verdes indican una posición larga, las rojas una corta.

Algunos comentarios sobre el gráfico:

• Los puntos de salida no están marcados en el gráfico. Cada trader decide por sí mismo qué estrategia diseñar, con el fin de sacar el mayor beneficio posible de la tendencia o cerrar la posición en la primera reversión. Si elige la segunda opción, cierre la posición después de las dos primeras velas de reversión consecutivas o después de la primera vela de reversión si su cuerpo es mayor que el anterior.
• En la primera casilla (en la primera zona de swing) hay una corrección marcada con una flecha amarilla. Aquí no abrimos una operación, ya que el fondo de esta corrección es más bajo que el día anterior (flecha verde sin contorno).
• Observamos los patrones. Por ejemplo, el patrón más obvio es una barra pin en la tercera zona (tercera flecha verde sin contorno). En la quinta zona se observa un claro plano, cuya ruptura significa la continuación de la tendencia tras la corrección. La cuarta zona es la más controvertida desde el punto de vista del análisis técnico. Aquí casi no hay corrección y el movimiento de la tendencia es caótico.
• Monitoreamos el estocástico. La señal principal es que ambas líneas coinciden con la dirección del movimiento del precio. Su presencia en zonas de sobrecompra y sobreventa es una señal amplificadora, pero no la principal.
• Se puede construir niveles basados en los primeros puntos extremos. Pero no hay que olvidar la necesidad de cambiar la escala para ver el panorama general.

Gráficos de swing trade

Para hacer swing trade, puede utilizar cualquier gráfico de precios que se adapte a su sistema de trading. Cada gráfico tiene sus ventajas:

• Gráficos de líneas. Es conveniente en términos visuales. Muestra claramente la tendencia principal y los puntos de pivote, y se pueden construir fácilmente los niveles de soporte y resistencia. También es preferible construir los niveles de corrección de Fibonacci en un gráfico de líneas.
• Velas japonesas. En comparación con el gráfico de líneas, proporciona más información para el análisis, es conveniente analizar los movimientos del precio dentro del marco de tiempo utilizando los gráficos de velas.
• Heiken Ashi. Es una variación del gráfico de velas, que utiliza otro enfoque para calcular los precios de las velas. Puede obtener más información de cómo usarla y sus beneficios en el artículo Velas Heikin-Ashi.

Puede combinar diferentes gráficos para realizar un análisis más profundo.

Gestión de riesgos para un swing trader

Recomendaciones sobre la optimización de riesgos para los swings traders:

• Utilice el método de escalada. Prevé un aumento del volumen de las posiciones abiertas si el precio va en la dirección correcta, y una disminución del volumen si el precio va en la dirección opuesta a la prevista.
• Siga la regla de la relación del nivel de riesgo y beneficio. En teoría, el take profit debería ser igual a tres distancias del stop loss. Puede cambiar esta relación de acuerdo con su estrategia y sus objetivos. Pero trate de seguir estrictamente el plan de acción.
• Respete las reglas clásicas de gestión del riesgo respecto al nivel de riesgo por operación y al riesgo total. Por ejemplo, el riesgo por operación es hasta el 5% del monto del depósito. El nivel de riesgo depende de la relación entre el volumen de la operación y la longitud del stop loss. Puede leer más sobre el volumen de operaciones en diferentes mercados en el artículo “Qué es un lote en Forex y cómo calcularlo”.
• Sea flexible. Si el precio va en una dirección no deseada, y tiene razones para dudar de su previsión, no dude en salir de la operación con pérdidas sin esperar a que el stop loss funcione.
• Compruebe la eficacia de su estrategia en el probador de estrategias de MT4. Si, en una cuenta real, su estrategia funciona mucho peor que en el backtesting, deje de operar y busque las razones.
• Controle sus emociones. Las estrategias de swing trading se adaptan a aquellos que son pacientes y no son propensos al pánico. Tendrá éxito en el swing trading si es capaz de observar las caídas sin emociones y no cierra las posiciones antes de tiempo. Tampoco debe ser un trader agresivo ni tener como objetivo multiplicar su depósito en poco tiempo.

Conclusión

El swing trading se adapta bien al pensamiento de un principiante y se ajusta a la regla básica del trading de operar en la tendencia. Si detecta una tendencia fuerte, es posible exprimir al máximo una operación. Cabe señalar que, en este caso, el swing trading se convierte en una estrategia clásica de tendencia intradía de trading. Así que no vale la pena ahondar en etiquetas y nombres. Elabore sus tácticas de seguimiento de tendencias en los retrocesos agregando patrones, niveles e indicadores como herramientas auxiliares. Y por supuesto, formule preguntas en los comentarios y comparta su experiencia. ¡Creo que será interesante para todos!

P.S. ¿Le gustó mi artículo? Compártalo en redes sociales, es lo mejor, gracias :)

Haga preguntas y comentarios sobre el material abajo. Con gusto responderé y daré las explicaciones necesarias.

Enlaces útiles

• Le recomiendo que intente operar con un bróker de confianza aquí. El sistema permite negociar por sí mismo o copiar las transacciones de los traders exitosos de todo el mundo.
• Use mi código de promoción BLOG para obtener un bono de depósito del 50% en la plataforma de LiteFinance. Simplemente ingrese el código de promoción en el campo correspondiente al depositar en su cuenta en la plataforma LiteFinance y el bono se acreditará simultáneamente con el depósito.
• Chat de traders con una analítica excelente, resúmenes forex, artículos de aprendizaje y más para traders. https://t.me/financialmarketschat. Compartamos señales y experiencias.

Gráfico de precios de EURUSD en tiempo real

El contenido de este artículo es sólo una opinión personal del autor y no refleja necesariamente la posición oficial de LiteFinance. Los materiales publicados en esta página se proporcionan solamente con fines informativos y no debe interpretarse como consejo de inversión o asesoramiento a los efectos de la Directiva 2004/39 /EC.