Königsdisziplin im Private Banking
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* Titel wird vom FPSB Deutschland vergeben
Internationale Elite der Finanzberatung
„Ich bin CFP®“. Wenn Sie das von sich sagen können, gehören Sie zur internationalen Elite der Finanzberatung. Das Zertifikat CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® ist Ausdruck höchster Qualifikation und geht in der Regel mit einem Karriereschub einher. Mit einem substanziellen Wissensvorsprung gelingt es, sich von der Konkurrenz abzuheben und Kundinnen und Kunden durch Premium-Beratungsqualität nachhaltig zu binden. Diesem Anspruch folgt das berufsbegleitende, zweistufige Qualifizierungsprogramm „Financial Consultant (HFM) | Financial Planner (HFM)“ der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management in enger Kooperation mit regionalen Sparkassenakademien.
Mit dieser exquisiten Weiterbildung setzen Sie eine herausragende fachliche Qualifikation nach international anerkannten Standards um, verpflichten sich zu ethischem Handeln und bringen Ihr erworbenes Wissen kontinuierlich auf den neuesten Stand. Machen Sie sich mit unserem attraktiven Qualifizierungsprogramm fit für diese herausragende Zertifizierung im Private Banking!
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Schärfen Sie Ihr Profil mit dem CFP®-Zertifikat!
Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) vergibt mit dem CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®)-Zertifikat ein Qualitätsprädikat, das bisher einmalig in der Finanzdienstleistungsbranche ist.
Elite der Finanzprofis
Sie verfügen als CFP®-Professional über ein wesentlich umfangreicheres Wissen als andere Finanzberatende. Denn die Zertifizierung verlangt eine spezielle Weiterbildung, die nicht nur mündliche Prüfungen, Fachklausuren und eine Projektarbeit umfasst, sondern auch eine Zentralprüfung beim FPSB Deutschland beinhaltet.
Langjährige Berufserfahrung
Wenn Sie diesen Qualifizierungsweg gehen möchten, müssen Sie mindestens drei Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche tätig sein und ein Jahr praktische Erfahrungen im Bereich Financial Planning nachweisen.
Umfassendes Know-how
Sie sind als CFP®-Professional „Allrounder“ auf allen Gebieten, d.h. ihr Wissen ist im Gegensatz zu vielen anderen Finanzberatenden nicht auf wenige Produktsparten beschränkt. Sie besitzen fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Bank- und Börsenprodukte, Immobilien, Versicherungen sowie im Bereich Steuern und Recht. Denn erst dieses umfassende Wissen und das damit verbundene vernetzte Denken ermöglicht Ihnen die Erstellung eines schlüssigen langfristigen Vermögenskonzepts.
Unabhängige und objektive Beratung
Als CFP®-Professional vermeiden Sie durch die klare Trennung von Beratungs- und Vermittlungsleistungen die Kollision mit Kundeninteressen. Gemäß den Regeln des FPSB Deutschland muss die Beratungstätigkeit produktneutral erfolgen.
Ganzheitlicher Beratungsansatz
Sie beurteilen als CFP®-Professional die gesamtefinanzielle Lage ihrer Kundinnen und Kunden. Sie bringen vor allem Transparenz in die jeweilige Vermögenssituation, indem alle wichtigen Sachverhalte zum Thema Finanzen berücksichtigt werden.
Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung
Als CFP®-Professional halten Sie sich im Rahmen ihrer Beratung an einen systematischen Prozess mit einem klaren Leitfaden, den vom FPSB Deutschland vorgegebenen Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung (GoF). Diese stehen für ein Höchstmaß an Beratungsqualität.
Immer auf dem neuesten Stand
Die Zertifizierung gilt für die Dauer von zwei Jahren. In dieser Zeit sind Sie als CFP®-Professional verpflichtet, sich auf allen relevanten Gebieten der Finanzplanung weiterzubilden, um Ihr Wissen auf dem aktuellsten Stand zu halten.
"Aus beruflicher Perspektive wurde unser Handwerkzeug nochmals geschliffen, sodass wir dem Anspruch unserer Private-Banking und Wealth-Management Kunden in den kommenden Jahren gewachsen sind. Gleichzeitig war die Zertifizierung durch das FPSB Deutschland ein zusätzliches Qualitätsmerkmal. Ich bin froh, diesen Weg gegangen zu sein und würde mich wieder so entscheiden."
Alexander Rose |CFP®, EFA®
Private Banking Berater |Sparkasse Markgräflerland
"Die HFM hat einen Ausgezeichneten Ruf. Da ich aus der Sparkassenwelt komme, stand es für mich außer Frage die Weiterbildung an einem anderen Institut durchzuführen. Das Team von Prof. Bagbasi hat uns hervorragend unterstützt. Fragen wurden schnellstmöglich geklärt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Wir wurden fachlich auf unsere Prüfung sehr gut vorbereitet, wie auch auf die Praxis als CFP."
Kathrin Hartmann |CFP®, EFA®
Vermögensmanagerin | Sparkasse Mainfranken Würzburg
"Trotz der Komplexität der Weiterbildung durch Online-Format und Präsenzblöcke, war der direkte, persönliche Kontakt zur HFM stets vorhanden. Vor allem die ehrliche Hilfsbereitschaft und Unterstützung gaben der anspruchsvollen Weiterbildung eine menschlich/persönliche Note."
Martin Bossert |CFP®, EFA®
Begleiter vermögender Unternehmerfamilien | Sparkasse Pforzheim Calw
Ihr Qualifizierungsweg zur Zertifizierung
Die Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (HFM) bietet Ihnen in Kooperation mit regionalen Sparkassenakademien ein berufsbegleitendes zweistufiges Qualifizierungsprogramm an, das Sie über die Ausbildung zum Financial Consultant zur TOP-Qualifikation als Financial Planner führt. Die zwei zu erwerbenden Abschlüsse - Financial Consultant (HFM) & Financial Planner (HFM) - ermöglichen Ihnen die Zertifizierung beim FPSB Deutschland zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional.
In der ersten Stufe des Qualifizierungsprogramms, dem Level I, erlangen Sie den Abschluss „Financial Consultant (HFM)“. Diese Qualifikationsstufe wird Ihnen von regionalen Sparkassenakademien in enger Abstimmung mit die HFM angeboten. Der erfolgreiche Abschluss ermöglicht Ihnen bereits die Teilnahme an der schriftlichen Zentralprüfung des FPSB Deutschland und öffnet Ihnen den Weg zum Level II.
Diese zweite Stufe des Qualifizierungsprogramms, dem Level II, absolvieren Sie an der HFM. Mit dem hier erlangten Abschluss „Financial Planner (HFM)“ und der abgelegten Zentralprüfung erfüllen Sie alle Ausbildungs- und Prüfungsvoraussetzungen für die Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional.
Infos gewünscht?
Werfen Sie einen Blick in unsere Borschüre mit allen wesentlichen Informationen zum Qualifizierungsprogramm "Financial Consultant (HFM) | Financial Planner (HFM)".
HFM Broschüre Financial Consultant | Financial Planner
Level 0 und I
Financial Consultant (HFM)
Das Basisseminar (Level 0) und das Level I mit dem Abschluss „Financial Consultant (HFM)“ wird von regionalen Sparkassenakademien in enger Abstimmung
mit der HFM angeboten. Die seit 2022 neu konzipierte Weiterbildung umfasst alle vom FPSB Deutschland vorgegebenen Ausbildungs- und Prüfungsinhalte.
Alle relevanten Informationen zu denAusbildungs- und Prüfungsinhalten desLevels Ifinden Sie auf der Website desFPSB Deutschland.
Level 0
Fachgebiete "Basiswissen"
- Volkswirtschaftslehre
- Rechtliche Grundlagen
- Finanzmathematik und Statistik
- Bank- und Börsenprodukte
- Immobilien
- Versicherungen
Level I | Block 1
Fachgebiete "Interdisziplinäre Grundlagen"
- Betriebswirtschaftslehre
- Volkswirtschaftslehre
- Finanzmathematik und Statistik
- Steuerliche und rechtliche Grundlagen
- Ethik
Level I | Block 2
Fachgebiete "Privates Finanzmanagement | Basiskonzeption des Financial Planning"
- Kreditmanagement
- Portfoliomanagement
- Vorsorgemanagement
- Immobilienmanagement
- Beteiligungsmanagement
- Nachfolgemanagement
- Basiskonzeption des Financial Planning
Unsere Kooperationspartner des Levels I
Detaillierte Informationenzu den fachlichen Inhalten, Prüfungen, Terminen und Preisen von Level 0 und I finden Sie auf den Webseiten der jeweiligen regionalen Sparkassenakademie:
Level II
Financial Planner (HFM)
Die Lehrinhalte des Levels II mit dem Abschluss „Financial Planner (HFM)“ konzentrieren sich auf alle Facetten einer langfristigen Anlageberatung und Vermögensverwaltung für finanzstarke Privatkundschaft und Unternehmen sowie auf die Erstellung von Finanzplänen anhand komplexer Projekt- und Simulationsfälle.
Das FPSB Deutschland gibt für das Level IIvier Themenbereichen vor.
Themenbereich 1
Strategische Ausrichtungen von Financial Planning
- Institutionelle Aspekte
- Zielgruppenspezifische Aspekte
- Konzeptionelle Aspekte
- Aufsichts- und haftungsrechtliche Aspekte
Themenbereich 2
Planning in der Beratungspraxis
- Unternehmerfinanzplanung
- Strategisches Risiko- und Vorsorgemanagement im Financial Planning
- Vermögensnachfolge und Financial Planning
Themenbereich 3
Marketing und Kommunikation im Financial Planning
- Grundlagen
- Finanzmarketing-Prozess im Financial Planning
Themenbereich 4
Financial Planning-Case Studies
Bearbeitung eines komplexen Praxisfalls in Form einer Projektarbeit in Gruppen von vier Teilnehmenden
Ihr Zugang zum Level II
Das Level II mit dem Abschluss „Financial Planner (HFM)“ steht allen Private Banking Beratenden offen, die folgende Voraussetzung erfüllen:
- Abschluss des Level I bei einer vom FPSB Deutschland akkreditierten bzw. in der Akkreditierung stehenden Bildungseinrichtung oder
- erfolgreicher Abschluss des Angleichungsmoduls FPSB Deutschland im Rahmen der sogenannten Grandfathering Regelung, soweit in der Vergangenheit die Aus- und Weiterbildung zum Financial Consultant (Sparkassen-Finanzgruppe) bereits absolviert wurde.
Detaillierte Informationen zu allen abzulegenden Prüfungen im Rahmen des Qualifizierungsprogramms "Financial Consultant (HFM) | Financial Planner (HFM)" finden Sie in der geltenden .
Was den Unterschied macht!
Anspruch der HFM ist es, Ihnen höchste Kompetenzim Umgang mit dem Konzept des Financial Planning zu vermitteln, das heutzutage im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung eine Kernleistung im Privatkundengeschäft darstellt. Mit dem erfolgreichen Abschluss des beantragten Akkreditierungsverfahren zählt die HFM zu den insgesamt nur drei deutschen Bildungseinrichtungen, die für den Erwerb des international anerkannten CFP®-Zertifikats ausbilden dürfen.
Beste Lehrqualität
Die Auswahl der im Qualifizierungsprogramm eingesetzten Dozierenden sichert Ihnen höchste Lehrqualität: Neben Lehrenden aus der Wissenschaft werden Ihnen besonders erfahrende Praktikerinnen und Praktiker die geforderten Kompetenzen vermitteln. Wir legen größten Wert darauf, dass die Lehrkräfte über ausgewiesene Expertise in ihrem jeweiligen Fachgebiet verfügen und i.d.R. viel Praxiserfahrung im Private Banking mitbringen.
Ihre Dozierenden im Level II mit dem Abschluss „Financial Planner (HFM)“:
- Prof. Dr. Denis Bagbasi | Inhaber der Professur für Bankbetriebslehre, insbesondere Vermögensmanagement |Hochschule für Finanzwirtschaft & Management
- Ernst Biedermann | Freiberuflicher Dozent und Altersvorsorgespezialist
- Dr. Florian Boes |Bereichsleiter Private Banking |Stadt-Sparkasse Solingen
- Dr. Carsten Lehmann, CFA | Vorstand/Managing Director |IMAP M&A Consultants AG
- Andreas Maage, CFP/EAFP | Freiberuflicher Berater und Dozent für Themen zum Financial Planning
- Andreas Maserak |Produktmanager und Dozent | Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen
- Boris Niekammer, CFP/CFEP |Leiter Wealth Planning, Generalbevollmächtigter, Family Office | Frankfurter Bankgesellschaft AG
- Jörg Plesse, CFP/CFEP |Erb- und Stiftungsmanager und Unternehmerberater im Private Banking |NORD/LB
- Daniel Robert, CFEP/EFA |Private Banking Berater | Sparkasse Westmünsterland
- Dr. Ralph-Erich Schmidt, WP/StB | Freiberuflicher Dozent
- Miriam Schwink, Rechtsanwältin/LL.M./CFEP | Leiterin Stiftungsmanagement, | Baden-Württembergische Bank
- Florian van Meer |Regionalleiter Vertriebsunterstützung | Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG
Attraktives hybrides Lehrkonzept
Wir bieten Ihnen optimale Rahmenbedingungen für Ihre berufsbegleitende Weiterbildung. Dafür setzen wir auf ein hybrides Lehrkonzept, das eine ausgewogene Kombination aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen vorsieht, Ihren Reiseaufwand optimiert und zugleich den Austausch und das Networking aller Teilnehmenden fördert.
Level I
Die Qualifizierung setzt auf dem Basisseminar (Level 0) auf, durch das ein einheitlicher Kenntnisstand der Teilnehmenden gesichert wird. Es hat einen Zeitumfang von mind. drei Tagen und schließt mit einer schriftlichen Prüfung (Dauer 210 Minuten) ab. Das Level I umfasst mind. 22 Seminartage, die über zwei Blöcke in Präsenz und digital durchgeführt werden und jeweils mit einer schriftlichen Prüfung (Dauer: 160 bzw. 220 Minuten) abschließen.
Level II
Die Qualifizierung beinhaltet 18 Seminartage mit insgesamt 175 Unterrichtseinheiten. Das Lehrkonzeptsieht zwei Präsenzblöcke über je eine Woche vor, die i.d.R. auf unserem Hochschulcampus in Bonn stattfinden. Die übrigen Lehrveranstaltungen finden in drei Online-Blöcken von je bis zu drei Tagen statt. Für den erfolgreichen Abschluss des Levels II sind folgende Prüfungsleistungen zu erbringen:
- eine Klausur (200 Minuten), die sich inhaltlich auf alle vier Themenbereiche bezieht und
- die Erstellung eines schriftlichen Finanzplans als Gruppenarbeit zu einem komplexen Praxisfall sowie
- die Vorstellung des Falls im Format einer Disputation.
Interessiert?
Richtig entscheiden!
Sie haben sich bereits zum Financial Consultant weitergebildet und möchten zu einer Elite unter den Finanzberatenden zählen?Dann gehen Sie mit der Qualifizierung zum Financial Planner den richtigen Schritt!
bis zum 1. September anmelden
Ziel erreicht: Zertifizierung beim FPSB Deutschland
Wenn Sie den Abschluss „Financial Planner (HFM)“ an unserer Hochschule erlangt und auch die Zentralprüfung des FPSB Deutschland bestanden haben, können Sie einen Antrag zur Zertifizierung und Mitgliedschaft beim FPSB Deutschland stellen.
Im Rahmen der Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional können Sie auch die Zertifizierung zum EFA European Financial Advisor® durch den FPSB Deutschland beantragen. Für die Beantragung der jeweiligen Zertifizierung und der damit verbundenen Mitgliedschaft im FPSB Deutschland finden Sie die entsprechenden Informationen und Anträge auf dessen Website im Dokumentencenter.
Termine & Anmeldung
Dauer des Qualifizierungsprogramms
Das Qualifizierungsprogramm „Financial Consultant (HFM) | Financial Planner (HFM)“ erstreckt sich über gut ein Jahr. Die Lehrgänge der regionalen Sparkassenakademien (Level 0 und Level I) finden zeitlich von Oktober/November bis Juni eines Jahres statt.
Die Qualifizierung zum Level II an der HFM findet in den Monaten September bis Dezember eines Jahres statt.
Level 0 und I: Termine 2024, Preis & Anmeldung
Die konkreten Termine und Zeitpläne für das Level 0 und Level I finden Sie auf den Webseiten der regionalen Sparkassenakademien. Hier können Sie sich auch über die jeweiligen Preise der
Lehrgänge informieren und direkt Ihre Anmeldung vornehmen.
Level II: Termine 2024, Preis & Anmeldung
Aufgrund der hohen Nachfrage finden für Sie auch in 2024 zwei Durchgänge statt.
Durchgang A: Vom 16.9. - 15.11.2024
- 16. bis 20. September 2024 (in Präsenz)
- 11. bis 15. November 2024 (in Präsenz)
- 30. September bis 4. Oktober 2024 (online)
- 14. bis 18. Oktober 2024 (online)
- 28. Oktober. bis 1. November 2024 Transferblock (online, ggf. zusätzliche einzelne Onlineveranstaltungen)
Während der jeweiligen Onlineblöcke werden pro Woche voraussichtlich drei Veranstaltungstage durchgeführt. Die genauen Termine werden zur gegebenen Zeit mitgeteilt.
DieAbschlussklausurwird voraussichtlich am14. Dezember 2024in Bonn abzulegen sein. DieAbgabe der Projektarbeithat voraussichtlich bisMitte/Ende Januar 2025 zu erfolgen.
Durchgang B: 23.9. - 22.11.2024
- 23. bis 27. September 2024 (in Präsenz)
- 18. bis 22. November 2024 (in Präsenz)
- 7. bis 11. Oktober 2024 (online)
- 21. bis 25. Oktober 2024 (online)
- 4. bis 8. November 2024 Transferblock (online, ggf. zusätzliche einzelne Onlineveranstaltungen)
Während der jeweiligen Onlineblöcke werden pro Woche voraussichtlich drei Veranstaltungstage durchgeführt. Die genauen Termine werden zur gegebenen Zeit mitgeteilt.
DieAbschlussklausurwird voraussichtlich am14. Dezember 2024in Bonn abzulegen sein. DieAbgabe der Projektarbeithat voraussichtlich bisMitte/Ende Januar 2025 zu erfolgen.
Ihre Bildungsinvestition
Der Preis des Level II beträgt6.450 EURund umfasst die vorgesehenen Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die zum Abschluss Financial Planner (HFM) führen. Im Fall einer Wiederholung einer Prüfung fallenweitere Gebührenan.
Jährliche Anmeldefrist
Ihre Anmeldung zum Level II können Sie bis zum 1. September eines Jahres vornehmen. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung.
Prof. Dr. Denis Bagbasi
Bankbetriebslehre | Vermögensmanagement, Studiengangleitung "Finance" und "Banking & Sales"
0228 204-9964
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Anne Pagano | M.A.
Leiterin Prüfungs- und Studierendenservice
0228 204-9951
Julia Wilhelm | B.A.
Studienberaterin
0228 204-9969
